新成员引导
新成员引导管理页面允许管理员邀请团队成员、配置其访问权限,并跟踪 Steer AI 网页应用中的引导状态。该界面集中管理新用户的整个邀请和审批流程。
1. 邀请您的 团队
管理员可以通过填写邀请您的团队部分中的字段来邀请新用户。
要发送邀请:
2. 配置功能 访问权限
功能访问权限配置允许对权限进行细粒度控制。
您可以定义:
访问类型
- 永久
- 试用(限定时间)
功能模块
示例包括:
- 车辆
- Steer Autos(默认)
- 营销
- 销售/CRM
- 文档
- 洞察分析
- 成员管理
- Steer OS
可选备注
管理员可以添加:
- 功能备注(用于新成员引导的上下文)
- 内部备注(团队内部沟通)
3. 管理待处理 邀请
在发送邀请之前,已添加的用户会出现在待处理邀请面板中。
管理员可以在此处:
- 审核待处理条目
- 编辑或移除用户
- 批量发送邀请
经过确认后,点击发送邀请以发送引导邮件。
4. 查看已邀请 用户
之前已邀请的用户会显示在已邀请 邮箱表格中。该表格允许管理员跟踪电子邮件引导完成情况和用户开通情况。
显示的字段通常包括:
- 电子邮箱
- 姓名
- 企业
- 角色
- 国家
- 档案类型
- 邀请时间
- 邀请人
- 状态
这便于引导跟进和问责管理。
5. 状态 指示器
状态列表示引导进度。
常见状态包括:
- 待处理
- 已批准
- 已过期
状态指示器可让您了解激活进度和邀请生命周期。
6. 管理员 仪表盘
用户被邀请并完成引导后,管理员可以通过管理员仪表盘对其进行管理。这一集中视图允许管理员监控用户账户、角色、活动和订阅指标。
6.1. 用户管理 视图
用户管理 部分以结构化的表格形式显示在 Steer AI 系统中注册的所有用户。
该表格包含以下重要数据字段:
- 用户(电子邮箱与身份)
- 角色(管理员、所有者、成员、用户等)
- 已引导(激活时间戳)
- 订阅(计划名称与计费周期)
- 每月车辆数(配额使用情况)
- 积分(剩余与已用)
- 主要功能(已启用或无)
- 营收
- 操作
这使得系统级监督和运营控制成为可能。
6.2. 搜索与 筛选功能
筛选选项允许管理员根据以下条件快速定位用户:
- 按姓名或邮箱搜索
- 按国家筛选
- 按角色筛选
- 按状态筛选
- 按最近管理员操作排序
- 重置所有筛选
这些工具对于大型账户或分布式团队特别有用。
6.3. 分页与 数据集规模
如果用户 数量超过页面限制,表格底部将显示分页控件。
页脚还会显示记录数量。
这有助于管理员了解数据集规模和导航上下文。
6.4. 用户 操作
管理员仪表盘中的每个用户条目都包含上下文管理操作,可通过操作菜单进行使用。这些操作使管理员能够管理订阅、功能访问、使用配额和积分。
可用的操作类别包括:
订阅
- 暂停订阅 —— 临时暂停用户的订阅而不删除其访问权限。
- 取消订阅 —— 永久取消订阅的计费和访问。该操作在计费层面不可逆转。
主要功能管理
- 授予功能 —— 为所选用户启用一项或多项高级功能。
- 撤销功能 —— 移除之前已授予的功能访问权限。
- 授予试用 —— 在试用期内临时启用功能。
车辆配额管理
- 调整奖励车辆 —— 在基础计划之外增加或减少额外的月度车辆分配。
- 更改计划 —— 根据业务规则修改用户的订阅级别(例如,入门版 → 扩展版)。
积分管理
- 调整积分 —— 增加或减少分配给用户的积分数量。
- 转移积分 —— 在组织内部将积分从一个用户账户转移到另一个账户(如允许)。
审计与历史
- 查看历史记录 —— 显示订阅、积分和功能调整的完整变更日志,用于审计或支持目的。
用户详情弹窗
点击查看图标将打开用户详情弹窗,该弹窗包含用于管理的额外标签页:
概览标签页
显示身份和使用上下文:
- 姓名与邮箱
- 角色与国家
- 用户类型
- 创建时间(账户创建日期)
- 使用指标
订阅标签页
显示订阅和计费周期详情:
- 订阅计划
- 状态
- 计费间隔(月度/年度)
- 订阅 ID(内部计费参考)
- 周期起止日期
- 预算分配(例如,已分配车辆与已使用)
功能标签页
通过清晰的分组显示功能权限和限制:
- 已授予的功能
- 已撤销的功能
- 试用功能(适用时)
账单标签页
显示营收和积分使用情况:
- 总营收
- 付款状态
- Stripe 客户 ID(用于计费支持)
- 积分余额和消费情况:
- 积分余额
- 已用积分
- 总积分
这些控件为管理员提供了贯穿用户整个生命周期的完整开通能力,从引导到计费及功能级访问管理。
6.5. 订阅与 使用情况跟踪
管理员仪表盘还展示了运营使用指标,包括:
- 订阅计划
- 计费周期
- 配额使用情况
- 剩余积分
- 已用积分
- 主要功能启用情况
这使得运营和财务监控可以在同一界面内进行。