Bỏ qua đến nội dung chính

Hướng dẫn ban đầu

Trang Quản lý hướng dẫn ban đầu cho phép quản trị viên mời các thành viên trong nhóm, cấu hình quyền truy cập của họ và theo dõi trạng thái hướng dẫn ban đầu trong ứng dụng web Steer AI. Giao diện này tập trung toàn bộ quy trình mời và phê duyệt cho người dùng mới.

1. Mời Nhóm của bạn​

Quản trị viên có thể mời người dùng mới bằng cách điền các trường trong phần Invite your team.

Để gửi lời mời:

Nhập Email của người dùng
↓
Nhập Enterprise name
↓
Chọn một Role
↓
Chọn một Country
↓
Chọn một Profile type
↓
Cấu hình Feature Access
↓
Nhấp vào + Add to list

2. Cấu hình Quyền truy cập Tính năng​

Cấu hình quyền truy cập tính năng cho phép kiểm soát chi tiết các quyền.

Bạn có thể xác định:

Loại quyền truy cập​

  • Vĩnh viễn
  • Dùng thử (thời gian giới hạn)

Mô-đun tính năng​

Ví dụ bao gồm:

  • Cars
  • Steer Autos (Default)
  • Marketing
  • Sales/CRM
  • Documents
  • Insights
  • Member Management
  • Steer OS

Ghi chú tùy chọn​

Quản trị viên có thể thêm:

  • Feature Notes (bối cảnh cho hướng dẫn ban đầu)
  • Internal Notes (giao tiếp nội bộ trong nhóm)

3. Quản lý Lời mời Đang chờ​

Trước khi gửi lời mời, người dùng đã thêm sẽ xuất hiện trong bảng Pending invites.

Từ đó, quản trị viên có thể:

  • Xem lại các mục đang chờ
  • Chỉnh sửa hoặc xóa người dùng
  • Gửi lời mời theo lô

Khi đã xác thực, nhấp vào Send invites để gửi email hướng dẫn ban đầu.

4. Xem Người dùng Đã mời​

Người dùng đã được mời trước đó được hiển thị trong bảng Invited emails. Bảng này cho phép quản trị viên theo dõi việc hoàn thành email hướng dẫn ban đầu và cung cấp người dùng.

Các trường hiển thị thường bao gồm:

  • Email
  • Name
  • Enterprise
  • Role
  • Country
  • Profile Type
  • Invited At
  • Invited By
  • Status

Điều này tạo điều kiện cho việc theo dõi hướng dẫn ban đầu và trách nhiệm.

5. Chỉ báo Trạng thái​

Cột Status cho biết tiến trình hướng dẫn ban đầu.

Các trạng thái phổ biến bao gồm:

  • Pending
  • Approved
  • Expired

Các chỉ báo trạng thái cung cấp khả năng hiển thị về tiến trình kích hoạt và vòng đời lời mời.

6. Bảng điều khiển Quản trị​

Sau khi người dùng được mời và hướng dẫn, quản trị viên có thể quản lý họ thông qua Admin Dashboard. Chế độ xem tập trung này cho phép quản trị viên giám sát tài khoản người dùng, vai trò, hoạt động và các số liệu đăng ký.

6.1. Chế độ xem Quản lý Người dùng​

Phần User Management hiển thị tất cả người dùng đã đăng ký trên hệ thống Steer AI ở định dạng bảng có cấu trúc.

Bảng bao gồm các trường dữ liệu quan trọng như:

  • User (email & danh tính)
  • Role (Admin, Owner, Member, User, v.v.)
  • Onboarded (dấu thời gian kích hoạt)
  • Subscription (tên gói & chu kỳ thanh toán)
  • Monthly Cars (sử dụng hạn ngạch)
  • Credits (còn lại so với đã dùng)
  • Macro Features (đã bật hoặc không có)
  • Revenue
  • Actions

Điều này cho phép giám sát ở cấp hệ thống và kiểm soát vận hành.

6.2. Khả năng Tìm kiếm & Lọc​

Các tùy chọn lọc cho phép quản trị viên nhanh chóng định vị người dùng theo các tiêu chí như:

  • Tìm kiếm theo tên hoặc email
  • Lọc theo quốc gia
  • Lọc theo vai trò
  • Lọc theo trạng thái
  • Sắp xếp theo hành động quản trị gần nhất
  • Đặt lại tất cả bộ lọc

Những công cụ này đặc biệt hữu ích cho các tài khoản lớn hoặc các nhóm phân tán.

6.3. Phân trang & Kích thước Tập dữ liệu​

Nếu số lượng người dùng vượt quá giới hạn trang, các điều khiển phân trang sẽ xuất hiện ở cuối bảng.

Chân trang cũng cho biết số lượng bản ghi.

Điều này giúp quản trị viên hiểu được quy mô tập dữ liệu và ngữ cảnh điều hướng.

6.4. Hành động Người dùng​

Mỗi mục người dùng trong Admin Dashboard bao gồm các hành động quản trị theo ngữ cảnh, có sẵn thông qua Actions menu. Những hành động này cho phép quản trị viên quản lý gói đăng ký, quyền truy cập tính năng, hạn ngạch sử dụng và tín dụng.

Các danh mục hành động có sẵn bao gồm:

Subscription​

  • Pause Subscription — tạm thời đình chỉ gói đăng ký của người dùng mà không xóa quyền truy cập.
  • Cancel Subscription — hủy vĩnh viễn việc thanh toán gói đăng ký và quyền truy cập. Hành động này không thể đảo ngược ở cấp thanh toán.

Macro Features Management​

  • Grant Feature — bật một hoặc nhiều tính năng cao cấp cho người dùng được chọn.
  • Revoke Feature — xóa quyền truy cập vào một tính năng đã được cấp trước đó.
  • Grant Trial — tạm thời bật các tính năng trong thời gian dùng thử.

Cars Quota Management​

  • Adjust Bonus Cars — thêm hoặc xóa phân bổ xe hàng tháng bổ sung vượt quá gói cơ bản.
  • Change Plan — sửa đổi cấp gói đăng ký của người dùng (ví dụ: Starter → Scale) theo quy tắc kinh doanh.

Credits Management​

  • Adjust Credits — tăng hoặc giảm số tín dụng được gán cho người dùng.
  • Transfer Credits — chuyển tín dụng từ tài khoản người dùng này sang tài khoản người dùng khác trong tổ chức (nếu được phép).

Audit & History​

  • View History — hiển thị nhật ký thay đổi đầy đủ về điều chỉnh gói đăng ký, tín dụng và tính năng cho mục đích kiểm toán hoặc hỗ trợ.

User Details Modal​

Nhấp vào View icon sẽ mở hộp thoại User Details, chứa các tab bổ sung dành cho quản trị:

Overview Tab​

Hiển thị ngữ cảnh danh tính và cách sử dụng:

  • Name & Email
  • Role & Country
  • User Type
  • Created At (ngày tạo tài khoản)
  • Số liệu sử dụng
Subscription Tab​

Hiển thị chi tiết gói đăng ký và chu kỳ thanh toán:

  • Gói đăng ký
  • Trạng thái
  • Khoảng thời gian thanh toán (Monthly / Annual)
  • Subscription ID (tham chiếu thanh toán nội bộ)
  • Ngày bắt đầu / kết thúc kỳ
  • Phân bổ ngân sách (ví dụ: xe được phân bổ so với đã dùng)
Features Tab​

Hiển thị quyền và hạn chế tính năng với cách nhóm rõ ràng:

  • Granted Features
  • Revoked Features
  • Trial Features (khi áp dụng)
Billing Tab​

Hiển thị doanh thu và việc sử dụng tín dụng:

  • Total Revenue
  • Payment Status
  • Stripe Customer ID (cho hỗ trợ thanh toán)
  • Số dư tín dụng và mức tiêu thụ:
    • Credit Balance
    • Credits Used
    • Total Credits

Các điều khiển này cung cấp cho quản trị viên đầy đủ khả năng cung cấp trong suốt vòng đời người dùng, từ hướng dẫn ban đầu đến thanh toán và quản lý quyền truy cập ở cấp tính năng.

6.5. Theo dõi Đăng ký & Sử dụng​

Admin Dashboard cũng hiển thị các số liệu sử dụng vận hành, bao gồm:

  • Gói đăng ký
  • Chu kỳ thanh toán
  • Sử dụng hạn ngạch
  • Tín dụng còn lại
  • Tín dụng đã sử dụng
  • Kích hoạt tính năng macro

Điều này cho phép giám sát cả vận hành và tài chính trong cùng một giao diện.