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Integração

A página de Gestão da Integração permite aos administradores convidar colegas de equipa, configurar as suas permissões de acesso e acompanhar os estados de integração na aplicação web Steer AI. Esta interface centraliza todo o processo de convite e aprovação de novos utilizadores.

1. Convidar a sua equipa​

Os administradores podem convidar novos utilizadores preenchendo os campos da secção Convidar a sua equipa.

Para enviar um convite:

Introduza o E-mail do utilizador
↓
Introduza o Nome da empresa
↓
Selecione uma Função
↓
Selecione um País
↓
Escolha um Tipo de perfil
↓
Configure o Acesso a funcionalidades
↓
Carregue em + Adicionar à lista

2. Configurar o acesso a funcionalidades​

A configuração do acesso a funcionalidades permite um controlo detalhado das permissões.

Pode definir:

Tipo de acesso​

  • Permanente
  • Avaliação (tempo limitado)

Módulos de funcionalidades​

Os exemplos incluem:

  • Carros
  • Steer Autos (Predefinido)
  • Marketing
  • Vendas/CRM
  • Documentos
  • Insights
  • Gestão de membros
  • Steer OS

Notas opcionais​

Os administradores podem adicionar:

  • Notas de funcionalidade (contexto para a integração)
  • Notas internas (comunicação interna da equipa)

3. Gerir convites pendentes​

Antes do envio dos convites, os utilizadores adicionados aparecem no painel Convites pendentes.

A partir daí, os administradores podem:

  • Rever as entradas pendentes
  • Editar ou remover um utilizador
  • Enviar convites em lote

Quando validados, carregue em Enviar convites para enviar os e-mails de integração.

4. Consultar utilizadores convidados​

Os utilizadores anteriormente convidados são apresentados na tabela E-mails convidados. Esta tabela permite aos administradores acompanhar a conclusão da integração por e-mail e o aprovisionamento dos utilizadores.

Os campos apresentados incluem normalmente:

  • E-mail
  • Nome
  • Empresa
  • Função
  • País
  • Tipo de perfil
  • Convidado em
  • Convidado por
  • Estado

Isto facilita o acompanhamento e a responsabilização da integração.

5. Indicadores de estado​

A coluna Estado indica o progresso da integração.

Os estados comuns incluem:

  • Pendente
  • Aprovado
  • Expirado

Os indicadores de estado oferecem visibilidade sobre o progresso da ativação e o ciclo de vida do convite.

6. Painel do administrador​

Uma vez convidados e integrados, os utilizadores podem ser geridos pelos administradores através do Painel do administrador. Esta visão centralizada permite aos administradores monitorizar contas de utilizador, funções, atividade e métricas de subscrição.

6.1. Vista de gestão de utilizadores​

A secção Gestão de utilizadores apresenta todos os utilizadores registados no sistema Steer AI num formato de tabela estruturado.

A tabela inclui campos de dados importantes, tais como:

  • Utilizador (e-mail e identidade)
  • Função (Admin, Proprietário, Membro, Utilizador, etc.)
  • Integrado (data/hora de ativação)
  • Subscrição (nome do plano e ciclo de faturação)
  • Carros mensais (utilização da quota)
  • Créditos (restantes vs utilizados)
  • Macro-funcionalidades (ativadas ou nenhuma)
  • Receita
  • Ações

Isto permite supervisão ao nível do sistema e controlo operacional.

6.2. Pesquisa e filtragem​

As opções de filtragem permitem aos administradores localizar rapidamente utilizadores por critérios como:

  • Pesquisar por nome ou e-mail
  • Filtrar por país
  • Filtrar por função
  • Filtrar por estado
  • Ordenar pela última ação do administrador
  • Repor todos os filtros

Estas ferramentas são particularmente úteis para contas grandes ou equipas distribuídas.

6.3. Paginação e tamanho do conjunto de dados​

Se o número de utilizadores exceder o limite da página, aparecem os controlos de paginação no fundo da tabela.

O rodapé também indica o número de registos.

Isto ajuda os administradores a compreender a dimensão do conjunto de dados e o contexto de navegação.

6.4. Ações do utilizador​

Cada entrada de utilizador no Painel do administrador inclui ações administrativas contextuais, disponíveis através do Menu de ações. Estas permitem aos administradores gerir subscrições, acesso a funcionalidades, quotas de utilização e créditos.

As categorias de ações disponíveis incluem:

Subscrição​

  • Pausar subscrição — suspende temporariamente a subscrição do utilizador sem eliminar o acesso.
  • Cancelar subscrição — cancela permanentemente a faturação e o acesso da subscrição. Esta ação é irreversível ao nível da faturação.

Gestão de macro-funcionalidades​

  • Atribuir funcionalidade — ativa uma ou mais funcionalidades premium para o utilizador selecionado.
  • Revogar funcionalidade — remove o acesso a uma funcionalidade anteriormente atribuída.
  • Atribuir avaliação — ativa temporariamente funcionalidades durante um período de avaliação.

Gestão da quota de carros​

  • Ajustar carros bónus — adiciona ou remove uma atribuição mensal adicional de carros além do plano base.
  • Mudar de plano — modifica o escalão de subscrição do utilizador (por exemplo, Starter → Scale) de acordo com as regras de negócio.

Gestão de créditos​

  • Ajustar créditos — aumenta ou reduz o número de créditos atribuídos a um utilizador.
  • Transferir créditos — transfere créditos de uma conta de utilizador para outra dentro da organização (se permitido).

Auditoria e histórico​

  • Ver histórico — apresenta um registo de alterações completo das subscrições, créditos e ajustes de funcionalidades para fins de auditoria ou suporte.

Janela de detalhes do utilizador​

Carregar no ícone Ver abre a janela Detalhes do utilizador, que contém separadores adicionais para administração:

Separador Visão geral​

Mostra o contexto de identidade e utilização:

  • Nome e e-mail
  • Função e país
  • Tipo de utilizador
  • Criado em (data de criação da conta)
  • Métricas de utilização
Separador Subscrição​

Mostra os detalhes da subscrição e do ciclo de faturação:

  • Plano de subscrição
  • Estado
  • Intervalo de faturação (Mensal / Anual)
  • ID de subscrição (referência interna de faturação)
  • Datas de início / fim do período
  • Atribuição do orçamento (por exemplo, carros atribuídos vs utilizados)
Separador Funcionalidades​

Apresenta os direitos e restrições de funcionalidades com agrupamento claro:

  • Funcionalidades atribuídas
  • Funcionalidades revogadas
  • Funcionalidades em avaliação (quando aplicável)
Separador Faturação​

Mostra a receita e o consumo de créditos:

  • Receita total
  • Estado do pagamento
  • ID de cliente Stripe (para suporte de faturação)
  • Saldo e consumo de créditos:
    • Saldo de créditos
    • Créditos utilizados
    • Total de créditos

Estes controlos proporcionam aos administradores capacidades completas de aprovisionamento ao longo de todo o ciclo de vida do utilizador, desde a integração à faturação e à gestão do acesso ao nível das funcionalidades.

6.5. Acompanhamento de subscrições e utilização​

O Painel do administrador também apresenta métricas operacionais de utilização, incluindo:

  • Plano de subscrição
  • Ciclo de faturação
  • Utilização da quota
  • Créditos restantes
  • Créditos utilizados
  • Ativação de macro-funcionalidades

Isto permite a monitorização operacional e financeira na mesma interface.